Storebrand Fonders utbud
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar, se www.morningstar.se.
Hållbarhetsnivå är information om Storebrands bedömning och är inte rekommendationer att köpa, inneha eller sälja fondandelar eller att fatta investeringsbeslut. Storebrand Fonder reserverar sig för eventuella fel i informationen.
Varken Morningstar eller Storebrand Fonder ansvarar för skada, varken direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.
Filterfunktionen "Välj bort branscher" baseras på Morningstars kategorier och gränsvärden. Som regel är gränsen 0% fondinvolvering i branschen för att en fond ska visas när filtret är ikryssat. Inom vapen och fossila bränslen har vi några underliggande portföljbolag som har upp till 5% av sina intäkter från branschen, vilket är i linje med rådande riktlinjer för exkluderingar*. Filterfunktionen från Morningstar saknar tillgång på data för underliggande innehav, utan räknar dessa bolag med en portföljvikt på 100% i den oönskade verksamheten i fonden, vilket är betydligt högre än den andel intäkter som faktiskt kommer från verksamheten. Av den anledningen är exkluderingsgränsen satt till 1% på Morningstars data för fonder som exkluderar vapen och fossila bränslen. Vår dataleverantör arbetar med att förbättra funktionen för att i framtiden kunna bygga filtret utifrån de underliggande innehaven.
* Fondbolagens förenings branschvägledning säger att om en viss verksamhet väljs bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Enligt praxis och vägledande uttalanden har det ansetts orimligt långtgående och inte heller praktiskt möjligt att kräva ”nolltolerans”.