Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.
|
|
||
---|---|---|---|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
---|---|---|---|
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. Fonden beaktar även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 6 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
30.09.2023
|
|||
---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
Kurs 28.03.2024 | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361,59 EUR | 0,51% | 1,37% | -1,52% | -0,98% | 3,20% | -9,32% | 5,73% |
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 7,23% . Perioden kännetecknades av fallande räntor.
Den amerikanska centralbankens möte i början av november markerade ett sentimentskifte i räntemarknaderna; centralbankens besked togs emot duvaktigt med kraftigt fallande räntor som följd och räntorna fortsatte sedan att falla in i december. Längre räntor har fallit något mer än de kortare och för räntorna i eurozonen fick även en svagare än väntad inflationssiffra för oktober effekt, och marknaden började snabbt prisa in att den europeiska centralbanken skulle börja sänka räntorna redan under första halvåret 2024.
Riskviljan har, efter en tung oktober, varit god under november och december. För europeiska räntor har det inneburit att till exempel italienska räntor fallit mer än tyska. Under kvartalet har även Italiens kreditbetyg bekräftats av de stora kreditbetygsinstituten vilket drivit på rörelsen då oron för att Italien skulle falla ner till High Yield har minskat betydligt. Det kan också nämnas att Greklands kreditbetyg uppgraderats till Investment Grade – en lång resa för ett land som drabbades hårt under eurokrisen. Vi har förflyttat oss från att ha varit positionerade för att räntor skall stiga, till att de skall falla vilket har bidragit positivt.
Vi har varit fortsatt positionerade för brantare räntekurvor vilket påverkat avkastningen negativt då längre räntor fallit mer än korta. Vi överviktade Italien i samband med krigsutbrottet mellan Israel och Hamas då ränteskillnaden mellan italienska och tyska räntor steg kraftigt. Denna övervikt har bidragit till avkastningen under kvartalet.